アナログA面は“エアプレイ”名義でアルバムをリリースしたばかりのデイヴィッドフォスターとジェイグレイドンが全面参加した。アメリカロサンゼルス録音による“LAサイド”、B面は日本でのバンド形式でのレコーディングによる”Tokyo サイド”となっている[1]。“LAサイド”にはジェフポーカロ、スティーブルカサー、デヴィッドハンゲイトら“TOTO”のメンバーたちが加わり、エアプレイのアルバムと同じ顔触れが揃った。このあたりの人脈がバックアップするアーティストの作品は80年代半ばから90年代にかけて頻繁に見られるようになっていくが、本作はそうした動きの先駆けとなった[2]。一方、B面は国内録音による“Tokyoサイド”で、「二人のバカンス」の作曲を除いて竹内が手掛け、バンド形式でのレコーディングとなった。セールス的にはメガヒットとなった前作『LOVE SONGS』に及ばなかったが、竹内にとって本作は自作曲の割合が増えはじめた意欲作となった。
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収録曲SIDE A (L.A. Side)Sweetest MusicWords by David Lasley、Music by Peter Allen
Strings & Horn arrangement– Greg Mathieson
Rhythm arrangement– J. Graydon, D. Foster
Chorus Arrangement– Bill ChamplinEvery NightWords by Alan O’day、Music by 山下達郎
Strings & Horn arrangement– Greg Mathieson
Rhythm arrangement– Jay Graydon, David Foster
Chorus Arrangement– Alan O’dayMorning GloryWords & Music by 山下達郎
Strings & Horn arrangement– Greg Mathieson
Rhythm arrangement– Jay Graydon, David Foster
Chorus Arrangement– 安部恭弘Secret LoveWords by Marc Jordan、Music by D. Foster & J. Graydon
Strings & Horn arrangement– Greg Mathieson
Chorus Arrangement– Jay Graydon, David FosterHeart to HeartWords by 竹内まりや、Music by Roger Nichols
Strings & Horn arrangement– Greg Mathieson
Rhythm arrangement– Jay Graydon, David Foster
Chorus Arrangement– 宮田茂樹
SIDE B (Tokyo Side)二人のバカンスWords by 竹内まりや、Music by 林哲司
Arrangement– 林哲司遠く離れて (When you’re so far away)Words & Music by 竹内まりや
Arrangement– 戸塚修雨のドライブWords & Music by 竹内まりや
Arrangement– 清水信之Farewell CallWords & Music by 竹内まりや
Arrangement– 清水信之
